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做好企业服务 布局股权投资

分类:
时政要闻
作者:
来源:
2016/07/18 01:37
【摘要】:
自2016年起,聊城开元民间资本管理有限公司(下文简称开元民资)大幅缩减债权投资和短期财务性投资业务,转而将工作重心转向股权投资和资本投资咨询。  该公司董事长蒋青建有自己的打算:国家对资本市场的政策支持,以及我省正在推动的规模化企业股份制改造,股权投资行业必将迎来大发展期。尽管收益周期长,但难以模仿,提早布局,未来定有会所收获。为此,他计划用3年时间储备股权投资项目。  不过,要做好股权投资,开

  自2016年起,聊城开元民间资本管理有限公司(下文简称开元民资)大幅缩减债权投资和短期财务性投资业务,转而将工作重心转向股权投资和资本投资咨询。
  该公司董事长蒋青建有自己的打算:国家对资本市场的政策支持,以及我省正在推动的规模化企业股份制改造,股权投资行业必将迎来大发展期。尽管收益周期长,但难以模仿,提早布局,未来定有会所收获。为此,他计划用3年时间储备股权投资项目。
  不过,要做好股权投资,开元民资面临着一个瓶颈。股权投资的退出方式主要依托资本市场,高效合理,地处鲁西北的聊城市却存在诸多不足。当地传统企业占比高,不受资本市场亲睐,企业本身也对登陆资本市场兴趣不足。截至3月末,全市仅4家A股上市公司,16家新三板挂牌企业。
  为了解决这个难题,该公司的办法是先做服务机构,帮助企业进入资本市场,同时寻找投资的机会。
  第一步是协助企业完成股份制改造。开元民资设立了两支服务小组,配有注册会计师、律师和行业分析师,进驻企业进行梳理财务报表,修改公司章程,明细股权结构等工作。
  蒋青建介绍,股改工作的最大收获就是实现了对企业经营情况的充分了解和分析,同时也加深了双方的黏性,为下一步股权投资打下基础。当然,也能赚取中介费,维持团队运转。
  紧接着是推荐企业登陆资本市场。目前,开元民资已成功推荐8家企业登陆区域股权市场。
  3月30日,由开元民资推荐的济南百乐帮家庭服务有限责任公司(简称百乐帮),成功挂牌前海股权交易中心。该公司经过5年发展,创立了高质保洁、母婴护理、育婴早教、养老护理等家政服务模式。
  挂牌以后,开元民资还在做好后续服务。双方经过探讨未来发展路径、提炼核心竞争力、梳理财务,完成了一份标准商业计划书,并将其推荐给在战略合作伙伴“投行圈”。经过初选和复审,百乐帮项目成功上线,成为投行圈主推的优质项目之一。据悉,“投行圈”涵盖天使项目、VC/PE项目、上市公司项目,提供投融资对接服务股权众筹平台,具有8000多家专业投资机构资源。
  除了对接区域股权市场,开元民资近期还将有3家联系企业在新三板挂牌。蒋青建表示,券商的新三板部门集中在济南和青岛,对其他地市的企业了解不够,来去匆匆,服务的质量也难以保证,民间资本管理公司可以作为券商服务的补充。
  开展这些工作,归根到底是为了股权投资。2015年,开元民资参与新三板定增900万元,另外,一家股权投资300万元的木地板生产企业正筹划挂牌。
  开展资本投资咨询业务还有其他收获,即利用债权和短期财务性投资的形式帮助企业融资。
  6月底,聊城一家新三板挂牌企业刚刚偿还了开元民资的800万元短期财务性投资。特别之处是,该公司没有用传统的不动产抵质押,而是将530万股份质押给开元民资。去年12月底,双方在中国证券登记结算公司办理了备案手续,当天就完成的这笔投资。
  事实上,由于新三板流动性不足,很多挂牌企业定向增发并不容易,商业银行股票质押业务也多面向主板上市公司。开元民资投资部经理冯军民告诉记者,开元民资的优势就在于对该企业的经营状况非常了解,能够形成准确的预判。
  债权投资和股权投资都是民间资本管理公司的主要业务,经过两年多的运行,蒋青建却深感两者的差异。他总结到,债券投资主要看静态资产,追求短期利息回报,而股权投资看趋势,注重对企业所处行业、管理水平、销售模式的分析,专业性更强。要转型股权投资,对人员素质要求就要更高,必须储备高素质人才。
  开元民资已开始着手布局招揽人才。措施包括通过提高薪资待遇,招聘具有注册会计师资格的财务性人才,从投行券商等金融机构引进具有实战经验的法律合规人才,并通过集体培训的方式对员工进行股权投资知识普及,逐步强化股权投资意识。

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